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租赁业回眸2020:在大变局中砥砺前行
发布日期:2021-01-08
 

租赁业回眸2020:在大变局中砥砺前行

 

来源:金融时报-中国金融新闻网 作者:本报记者 李珮 陈彦蓉 发布日期:2020-12-28

 

编者按

  岁月不居,时节如流。回首2020年,租赁行业面临着不小的压力与挑战,但这其中也蕴含着机遇与突破。在2021年即将到来之际,本报推出租赁业系列年终特稿,回顾行业这一年的发展与变化。

  环境篇:多措并举 打出政策“组合拳”

  深冬已至,春回不远。寻求高质量转型的租赁业走过了不平凡的2020年。这一年,虽遇突如其来的新冠肺炎疫情,但一系列与租赁业发展相关的监管、法律、外汇等政策不断出台,在进一步规范并引导行业有序、健康发展的同时,也为租赁公司在变局下应对多重挑战提供了有力支撑。

  紧抓监管不放松

  2020年,在租赁行业进入统一监管格局的第三个年头里,银保监会分别有针对性地对融资租赁公司与金融租赁公司提出了更加细化的监管要求,租赁监管框架与监管重点进一步清晰。

  金融管理部门在上半年密集出台了多项与租赁相关的通知与指导意见,其中,对于融资租赁公司影响最大的莫过于69日正式发布的《融资租赁公司监督管理暂行办法》(以下简称《办法》)。《办法》要求,融资租赁公司开展融资租赁业务应当以权属清晰、真实存在且能够产生收益的租赁物为载体;同时,鼓励各地加大政策扶持力度,引导融资租赁公司在推动装备制造业发展、企业技术升级改造、设备进出口等方面发挥重要作用,以便更好地服务实体经济,实现行业高质量发展。

  “补短板、严监管、防风险、促规范”是租赁业监管核心与基本原则所在。自划归银保监会统一监管后,如何对融资租赁公司进行监管成为业内持续讨论的焦点。《办法》出台后,关于风险资产总额占比、单一客户融资集中度、单一股东关联度等监管指标也成了业内颇受关注的政策之一,为此,各公司目前正在谨慎地对业务进行规划与调整。

  银保监会紧接着于73日发布了《金融租赁公司监管评级办法(试行)》,进一步完善了金融租赁公司的监管制度体系,明确了评级要素和评级方法,并提出监管评级1级至4级的金融租赁公司分类监管的具体标准,如对监管评级为1级的金融租赁公司,以非现场监管为主,定期监测各项监管指标、业务数据,视情况进行现场检查,在创新业务试点等方面给予适当支持,提升金融租赁公司的监管效能。

  完善相关扶持政策

  除行业监管政策外,今年从中央到各地方,在法律、会计、海关等层面也纷纷落地了扶持租赁业发展的有关政策,为疫情之下行业的可持续发展提供助力。

  20205月通过、202111日正式实施的《民法典》中,关于融资租赁合同部分对融资租赁交易实务操作进行了详细规定。今年年末召开的国务院常务会议也进一步提出,对动产和权利担保在全国实行统一登记,存款单质押、融资租赁、保理等登记,由人民银行统一承担。

  在地方层面,20203月,天津自由贸易试验区法院出台《应对疫情风险服务融资租赁行业发展十项举措》,鼓励租赁企业对承租人所欠付的租金进行展期处理,合理调整租金结构,协商新的还款计划等,引导出租人与承租人之间实现疫情防控期间利益的一致,促进产融结合,降低企业融资,增强企业造血功能,激发企业预期效益,培育租金来源。

  年内,天津、广州等地海关还推出异地委托监管制度,加强与全国其他地区海关特殊监管区域的联动,针对飞机、船舶等大型租赁设备实现“异地监管”便捷通关,降低企业运作成本,减轻资金压力。

  融资租赁的发展与实体产业密切相连,从年初与企业共同抗疫,到高质量转型加速,租赁公司积极融入京津冀协同发展、长三角区域一体化、粤港澳大湾区建设等国家战略规划,走差异化、特色化发展道路。

  值得关注的是,20206月,上海市、江苏省、浙江省三地人民政府共同印发了《关于支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展的若干政策措施》的通知,提出支持符合条件的各类资本在示范区依法设立银行、保险、证券、基金以及金融租赁公司、财务公司、汽车金融公司、消费金融公司等金融机构。支持符合条件的金融机构跨区域在示范区设立分支机构,提升示范区分支机构层级,深化业务创新,服务示范区发展。

  202012月,广州市政府通过《关于促进广州市融资租赁业高质量发展的实施意见》,将推出包括引导融资租赁服务民生领域、积极稳妥发展家庭消费品租赁市场、推动飞机船舶等特色租赁业务集聚等一系列促进融资租赁业高质量发展的改革创新举措。

  新机中积蓄内生动力

  2020年是“十三五”规划的收官之年,从国内经济发展环境对中国租赁业的影响来看,我国经济结构调整趋于深化,传统制造业向以智能制造为主的高端装备制造升级,实体经济依然有较大的增长潜力与动力。

  当前,租赁行业已进入到深度转型调整期,无论是金融租赁公司还是融资租赁公司,对于自身业务的发展更趋谨慎,力争突出差异化优势,用专业化、垂直化、精细化、数字化的服务在市场中站稳脚跟。

  可以看到,基于国内的经济环境与政策环境,2020年,租赁业持续在航空、航运、交通运输、电力、医疗、“三农”等领域发力,同时,尝试开拓与“新基建”相关的新能源、智能制造、数据中心等新兴产业。

  在2020年年末召开的中央经济工作会议提出,要优化民营经济发展环境,健全现代企业制度,完善公司治理,激发各类市场主体活力;要放宽市场准入,促进公平竞争,保护知识产权,建设统一大市场,营造市场化、法治化、国际化营商环境。此外该会议还强调,要大力发展数字经济,加大新型基础设施投资力度;扩大制造业设备更新和加大技术改造投资。

  结合2020年的政策趋势,展望2021年,各家租赁公司将在坚持差异化发展路径的基础上,进一步发挥融资与融物相结合的独特优势,聚焦服务实体经济,着力布局与制造业密切相关的领域,完善与新型基础设施融资需求相匹配的租赁模式,找到产融结合、价值再造的最佳突破口与契合点。面对疫情后市场需求的强劲复苏以及新发展格局的到来,租赁公司虽有政策护航,但更要苦练内功,在危机中育新机,做好产融协同,多措并举助力实体经济平稳发展。(本报记者李珮)

业务篇:谋求转型 服务实体显担当

  2020年,面对严峻复杂的外部环境和新冠肺炎疫情的冲击,租赁行业保持了战略定力,实现了稳健发展。在业务层面上,围绕租赁物本源持续深耕,服务于国家决战决胜脱贫攻坚、以“六保”促“六稳”大局,彰显了租赁行业有效支持中小企业和实体经济发展的独特能力。与此同时,根据不断变化的市场环境,租赁公司也在进行着自我变革,谋求突破转型。

  支持防疫抗疫 服务中小企业发展

  2020年是新中国发展史上极不平凡的一年,突如其来的新冠肺炎疫情深刻改变了人们的生活。而租赁行业这一年的业务发展,绕不开“防疫抗疫”这一关键词。疫情发生以来,诸多租赁企业切实做到了支持疫情防控工作,与广大实体企业共克时艰,共渡难关,彰显责任担当。

  《金融时报》记者从工银租赁了解到,为了积极响应落实工总行“春润行动”计划,工银租赁成立了工作专班,支持企业复工复产。2020年上半年,累计实现疫情防控及复工复产项目投放20余笔,总金额超130亿元。

  在疫情期间,工银租赁还完成了两笔重大业务交付。今年2月份,32.5万吨矿砂船“ORE YANTAI”在青岛顺利交付,该船是新冠肺炎疫情暴发以来国内船厂交付的第一艘船舶,在当时,有效提振了国内航运制造业的市场士气;4月份,工银租赁向成都航空交付一架ARJ21-700飞机,这也是中国商飞总装制造中心浦东基地复工复产后的首次交付,为国产飞机制造商及运营商的复工复产做出了积极贡献。

  随着国内疫情防控形势持续向好,做好“六稳”工作和落实“六保”任务成为金融机构助力实体经济发展的重要抓手。融资租赁集合金融与贸易于一体,其功能和属性决定了自身具备服务中小企业的天然优势,在助力企业复工复产的同时也提升了服务实体经济的能力。

  平安租赁于20202月成功发行了租赁行业内的首单疫情防控债,募集到的资金优先投放与疫情有关的行业、疫情严重地区有关企业及疫情期间需要支持的小微企业。此外,平安租赁还加大了创新小微租赁业务模式的力度,针对企业需求特征,通过集约化获客、标准化产品、模型化风控、制式化流程,将融资租赁行业属性渗透到小微企业发展的全生命周期中,帮助其实现设备换代、技术改造、产能升级等。截至目前,平安租赁已为全国31个省市近4万家小微企业提供了超300亿元的资金支持。

  助力脱贫攻坚 金融服务接地气

  今年是全面建成小康社会之年,也是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年。融资租赁企业在服务实体企业的过程中,通过发挥租赁功能优势,以专业化、特色化服务支持“三农”事业,助力金融扶贫朝更高水平迈进。

  为了能让金融服务切实渗透到生产一线,融资租赁业内部分公司将目光投向了以“三农”、个体工商户为代表的小微市场群体以及为贫困地区的弱势群体提供相应的车辆租赁、设备租赁服务,努力拓宽其致富渠道。

  如民生金租,通过车辆租赁等业务为贫困地区的基础设施建设和民生提供保障。截至202011月,民生金租商用车租赁业务已向河南滑县累计投放95户(共1844.5万元),其中2020年投放75户(1499.4万元),同比增加6.61倍;向河南封丘县累计投放58户(共1257.2万元),其中,2020年投放36户(723万元),同比增加15.48倍。又如狮桥集团,通过科技大平台业务模式为广大商用车司机提供金融服务。截至202010月,狮桥集团业务已覆盖全国2000多个县级市,帮助22.4各万商用车司机购买重卡等设备30万台,累计融资投放652亿元。其中,中西部贫困地区占比约七成,农户占比近九成,99%以上为自然人。

  租赁公司在农机租赁业务领域加大深耕力度,业务内容颇具亮点。如哈银金租围绕租赁物本源,抓住“中游”(农业机械制造商)、服务“下游”(农业机械用户),强化产融协同,破解农民“购机难、购机贵”,以实现金融支持产业、产业带动扶贫的目标。据了解,2020年初至202011月末,哈银金租积极克服疫情等带来的不利因素影响,农户农机租赁业务累计授信金额为上年全年的1.75倍,累计投放金额为上年全年的3.45倍。

  差异化布局 寻求业务新突破

  伴随着市场环境的持续变化,租赁企业仍未停下转型脚步,在保持自身稳健发展的同时积极调整业务结构,深耕实体产业细分市场,力求实现差异化布局。

  《金融时报》记者在采访中了解到,今年以来,中信金租向纵深推进转型发展,在保持绿色租赁特色优势的同时,力推业务领域“有限多元化”的经营模式。2020年,在新基建、交通运输、能源等领域增加投放,产品种类不断丰富,结构安排日趋合理,先后增设了医疗业务部和船舶业务部,深入拓展医疗和船舶专业领域,加快培育有市场影响力的大单产品。

  疫情的副作用加速了线上经济的发展,叠加物联网、5G等新一代信息技术的赋能,租赁公司所提供的产品服务也加速向科技创新方向转变。值得关注的是,随着“新基建”写入2020年《政府工作报告》,新基建、新动能、新经济的发展趋势愈发明朗。发力新型基础建设已成为租赁公司开拓新业务领域的着力点。

  平安租赁有关负责人表示,“新基建”是公司2020年重点关注的业务领域,未来将会在5G基站建设方面创新发力。中信金租也在持续加大支持数据中心(IDC)产业,为IDC行业龙头和区域优质客户提供融资服务,并以专业化的综合服务为客户带来更大的附加价值。截至202011月底,中信金租在IDC领域累计投放近60亿元。

  正如招银租赁所强调,随着市场环境变化,租赁公司应因势谋变,推出转型跨越发展模式,调整资产结构,压缩退出“两高一剩”行业,拓展弱周期潜力行业。

  据了解,招银租赁正在践行“走近租赁物”的转型要求,通过优化投向政策,合理配置内外部资源,使资产结构更趋合理。同时,顺应数字经济时代变革趋势,将数字化作为公司的战略发展方向之一,希望在未来依托数字技术,重建租赁产品体系,重构业务流程体系,重塑组织文化体系,实现可持续发展。(本报记者陈彦蓉)

 “出海”篇:化危为机 坚定“走出去”步伐

  经历了不平静的2020年,对于租赁行业而言,2021年仍将是充满机遇和挑战的一年。

  在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局之下,中资租赁企业“走出去”需要及时调整企业策略,以国内主营业务为根本,从思想上、观念上摆脱路径依赖、模式依赖,补齐能力短板,用谨慎稳健的思路去开展国际化业务。

  持续巩固航空航运租赁业务

  作为租赁公司最具代表性且国际化程度非常高的业务,飞机租赁与船舶租赁随着航空航运市场的复苏,在2020年下半年已在有序推进当中。

  11月下旬,一架B737货机降落在郑州新郑国际机场,这是中原航空融资租赁与中州航空完成的第二架货运飞机租赁。此前几日,厦门飞机租赁所持有的一架空客A320-200飞机开始在宜昌进行拆解再利用。

  同月,国银租赁发布公告称,公司6家全资特殊目的公司作为买方与卖方订立了船舶购买协议,金额为1.37亿美元。

  如今,租赁公司借助自贸区的改革红利,深耕飞机租赁与“再循环”产业,深度布局航运金融产业,巩固并拓展已有的飞机租赁业务与船舶租赁板块,持续深化“走出去”。

  作为“走出去”的主要载体之一,飞机资产具有单价高、使用寿命长、资产通用性长、可移动性好、保障完善、二手市场发达等特点,是适合于租赁的资产类型之一。因此,飞机租赁是中资租赁公司“走出去”参与国际租赁市场的一个核心业务板块。

  招银租赁拟任总裁张连怀表示,随着资本的位移以及我国租赁行业的成长发展,越来越多的中资租赁公司在积极布局航空航运租赁业务,在立足于国内市场的同时,逐渐向国际化业务转向,国际化业务占比在逐年增长,这一点在大型的金融租赁公司中尤为明显。

  从数据来看,目前招银租赁的国际化业务占比接近三分之一,交银租赁的航空航运租赁资产和外币租赁资产占比接近60%

  为企业“走出去”提供政策支持

  租赁公司国际化业务的快速发展,离不开国家战略指引以及各个自贸片区相关前沿政策的支持与推动。中银金融租赁有限公司董事长程慧娟表示,我国制定的新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通、水利等重大工程建设以及京津冀协同发展、长三角区域一体化发展、粤港澳大湾区建设、海南自贸区建设等区域发展战略都是促进双循环,实现高质量发展的强大驱动力,也是租赁行业发展的基础和机遇所在。

  在政策层面,以天津自贸区为例,东疆片区此前率先开展了外便利化试点;租赁产业配套外汇制度创新试点;经营性租赁收取外币租金等一系列服务于跨境业务的举措。当前,天津正在全力发展“1+3+4”产业,其中就包括了飞机产业,天津东疆的飞机租赁规模目前已占据了全国飞机租赁市场份额的90%以上。据了解,国银租赁就有四分之一的业务是在天津自贸区完成的。

  此外,广州南沙自贸片区也在飞机租赁方面进行了很多尝试,包括已相继落地的粤港澳大湾区首个“香港+保税港区”飞机跨境转租赁以及二手飞机混合资产包跨境交易等业务。

  光大金融租赁股份有限公司董事长黄学军表示,自贸试验区作为融资租赁行业“走出去”的重要载体,特别是涉及税收和海关的跨境业务改革,为租赁公司支持企业“出海”提供了经验优势。

  形成国际合作与竞争新优势

  事实上,通过飞机、船舶租赁,将业务触角延伸至海外,不仅是中资租赁公司深度布局海外市场、接触各类投资机构、飞机制造商、船舶企业、落实“一带一路”倡议的重要桥梁,同时,也是支持中国制造“走出去”,促进国内国际产融合作的便利渠道。

  民生金融租赁股份有限公司董事长周巍认为,过去的10年,中国租赁业在帮助中国装备向外输出和国外先进设备引进方面作出了重要贡献,今后在服务“走出去”和“引进来”方面仍然大有可为。

  其中,在备受关注的国产大飞机项目上,“国内的租赁公司很早就介入到国产大飞机领域。”天津渤海租赁有限公司总裁许志伟预计,随着国产大飞机投入运营,在飞机的研发进度以及大飞机的投入使用等方面,国家还会出台相关的配套政策,值得业内关注。

  不过,自2020年以来,新冠肺炎疫情令经济全球化遭遇逆流,国际经济、科技、文化、安全、政治格局都发生了深刻调整,租赁公司的国际化业务也面临着更大的风险。有业内人士坦言,在以美元为基础的国际金融体系中,中资机构国际化业务涉及的地缘政治风险、制裁风险随之增加。

  面对新一轮逐渐积累的风险, 黄学军认为,租赁公司要更精准地理解市场环境,深刻认识国内外产业链的影响,积极把握经济形势和政策导向,在不断强化风险管控和合规经营的基础上,进行行业分析和产品研发;要严守风险底线,严把项目准入,严控不良资产,强化预警排查,不以冒险和激进换取高速增长。

  以变应变,逆境突围,化危为机,危中寻机。“我们要审慎稳健做好风险防范,同时也要把握好区域性和结构性的机会,抓住机遇,营销国际优质层级的客户,为国际化业务可持续发展奠定基础。”张连怀直言,“在正常情况下,一些国际优质层级的客户,我们很难打入,但是现在外部环境有所变化,对于我们来讲是一个较好的进入机会。”

  需关注的是,双循环新发展格局催生了租赁服务的新需求,更加需要具有高度适应性的租赁体系给予支持。

  黄学军建议,租赁行业要进一步形成新的国际竞争优势,一方面,要完善产能出海的租赁服务,体现租赁企业的产融结合优势;另一方面,要完善产融出海的租赁服务,推动构建不同机构之间的联动营销、利益分配、客户转借、资源共享等体制,做好企业“走出去”的一站式综合金融服务,有效帮助企业稳定和发展境外的工业链和产业链。(本报记者李珮)

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  20206月,银保监会发布的《融资租赁公司监督管理暂行办法》强调,融资租赁公司应当加强对重点承租人的管理,控制单一承租人及承租人为关联方的业务比例,有效防范和分散经营风险。融资租赁公司应当遵守以下监管指标:

  (一)单一客户融资集中度。融资租赁公司对单一承租人的全部融资租赁业务余额不得超过净资产的30%

  (二)单一集团客户融资集中度。融资租赁公司对单一集团的全部融资租赁业务余额不得超过净资产的50%

  (三)单一客户关联度。融资租赁公司对一个关联方的全部融资租赁业务余额不得超过净资产的30%

  (四)全部关联度。融资租赁公司对全部关联方的全部融资租赁业务余额不得超过净资产的50%

  (五)单一股东关联度。对单一股东及其全部关联方的融资余额,不得超过该股东在融资租赁公司的出资额,且同时满足本办法对单一客户关联度的规定。

  银保监会可以根据监管需要对上述指标做出调整。

  (整理:李珮 陈彦蓉)

 

(新闻链接:https://www.financialnews.com.cn/jigou/rzzl/202012/t20201228_208529.html

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